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          經濟再次探底 鋼需將如何回補?

          日期: 2022-05-20
          瀏覽次數: 1

          國家統計局今日發布數據顯示,受國際環境更趨復雜嚴峻和國內疫情沖擊明顯超預期影響,4月主要經濟運行指標明顯回落,經濟新的下行壓力進一步加大。


          固定資產投資增速繼續回落,房地產投資負增長


          1-4月份,全國固定資產投資(不含農戶)153544億元,同比增長6.8%,增速較1-3月份回落2.5個百分點,測算4月當月實現小幅正增長。分領域看,1-4月份,基礎設施投資同比增長6.5%,回落2.0百分點;制造業投資同比增長12.2%,回落3.4個百分點;房地產開發投資增速由正轉負,同比下降2.7%(詳見圖1)。


          4月份,土木工程建筑業商務活動指數保持在60%以上,新訂單指數高于50%,基建投資景氣度相對較高,疫情對施工形成擾動,增速出現回落,不過,隨著全面加強基礎設施建設以及財政發力,基建投資未來釋放力度較強,后期或有回升空間。


          疫情影響下,企業生產經營困難增加、預期轉弱,資本開支意愿下降,制造業投資明顯回落,但快于全部投資增長,各地大力推動重大制造業投資項目開工建設,制造業投資增長仍有支撐。


          房地產投資同比出現負增長,主要指標持續萎縮,商品房銷售、新開工面積、到位資金等指標降幅明顯擴大,房地產市場持續低迷,首套房貸利率下限調整、限購放松等政策托底市場需求,房地產政策底已過,但市場深度調整,企業、居民信心不足,信貸及限購放松等政策的顯效尚需時日,房地產投資短期仍面臨收縮壓力。


          疫情沖擊加重,消費連續兩個月負增長


          4月份,社會消費品零售總額29483億元,同比下降11.1%,降幅擴大7.6個百發點(詳見圖2)。商品零售中,僅食品飲料、中西藥品和石油及制品類實現正增長,其它主要品類均同比下降,與鋼鐵行業需求相關的汽車和家電類零售額分別同比下降31.6%和8.1%。


          社會消費品零售總額已連續兩個月負增長,主要是疫情帶來的短期影響,穩增長仍依賴消費發力,各地出臺措施促進汽車、家電等大宗消費,隨著疫情逐步得到控制,穩就業保障居民消費能力,被壓制的消費需求會得到較快釋放。


          外需轉弱,出口增速明顯回落


          4月份,全國出口總金額(以美元計)同比增長3.9%,較3月份回落10.8個百分點(詳見圖3),與鋼鐵行業相關的機電產品出口累計增速明顯回落。


          4月份出口增速大幅回落有海外需求收縮的影響,亦有國內供應鏈不暢產生的限制,目前主要經濟體貨幣政策收緊加快,全球經濟下行風險加大,外需受到拖累,同時海外生產供給恢復,我國出口面臨競爭壓力。不過隨著國內疫情逐步平穩,供應鏈恢復,人民幣貶值對出口有一定利好,出口景氣度或有所好轉。


          工業生產同比為負,鋼鐵下游表現較弱


          4月份,規模以上工業增加值同比實際下降2.9%,增速由正轉負。其中,4月份制造業增加值同比下降4.6%(詳見圖4),主要用鋼產品中,工業機器人、金屬切削機床、發電設備、汽車產量全部負增長。


          國內外需求均走弱,疫情沖擊下物流運輸受阻,也對生產形成制約,部分疫情嚴重地區企業停工停產,制造業生產大幅回落。隨著疫情緩解,物流暢通后生產和需求均將得到修復,制造業生產將逐步改善。


          疫情緩和穩增長加碼,經濟或將底部修復


          4月份,疫情沖擊超出預期,疊加海外需求回落,我國經濟再次探底,主要經濟運行指標增速下行甚至出現較大幅度的負增長,經濟新的下行壓力加大。


          5月經濟仍然不容樂觀,內有疫情沖擊,外部烏克蘭危機帶來風險挑戰,全球經濟面臨下行壓力,我國經濟的內外循環都面臨障礙,穩增長政策正在加碼。4月底政治局會議總體基調是疫情防控與穩增長并行,提出謀劃增量政策工具,貨幣和財政方面或更加積極,但經濟困難更多在于需求側,政策顯效依賴疫情好轉。


          經濟可能正在經歷最差時段,目前吉林、上海等地疫情已經得到有效控制,復工復產有序推進,疫情沖擊有望逐步減弱,前期因疫情被壓制的需求將不斷釋放,經濟有望迎來拐點,后期或將緩慢修復。


          鋼材需求有望緩慢回補


          4月份,疫情對鋼鐵生產端影響較小,鋼廠穩步復產,當月粗鋼產量同比降幅有所收窄,但在需求端,建筑業施工受限,制造業生產收縮超出預期,疫情持續制約鋼材需求釋放,鋼材消費旺季不旺,鋼鐵行業呈現供強需弱的特征。


          當前政策全力穩增長,下游企業復工復產,被抑制的鋼材需求將緩慢回補,由于疫情影響仍在,南方進入雨季,增量需求的釋放或需等待下半年。具體來看,基建仍是穩增長主力,疫情影響減弱后基建投資增速或再度回升,有利于鋼材需求的擴張;房地產政策底已過,市場主要指標持續收縮,尤其新開工大幅下降,投資的企穩回升尚待時日,房地產領域鋼材需求預計依然低迷;隨著物流暢通、供應鏈修復,制造業生產端的限制將逐步消除,同時投資、消費改善將帶動制造業產品需求,制造業生產下行的局面有望扭轉,用鋼需求將企穩回升。


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